استخراج بیت کوین دیگر به صرفه نیست!

استخراج بیت کوین

خبر بد برای ماینرهای بیت کوین: استخراج بیت کوین دیگر به صرفه نیست!!

در این مطلب ما سعی می‌کنیم بررسی کنیم که آیا می­‌توان همچنان از ماینینگ رمز ارزها یا ارزهای مجازی سود قابل قبولی کسب نمود؟ این نوشته نتیجه بررسی را به طور خلاصه نشان می­‌دهد. در حال حاضر سودآورترین روش برای ماینینگ استفاده از دستگاه‌های آیسیک می­‌باشد ولی به دلیل عدم ورود رسمی آن‌ها، قیمت معینی ندارند. یکی از مهمترین و سودآورترین دستگاه‌های موجود   Antminer S9j  است که برای استخراج بیت کوین مورد استفاده قرار می­‌گیرد. در حالی که قیمت عرضه این دستگاه توسط سازنده آن در چین با پاور حدود 500 دلار می‌­باشد ولی حداقل قیمت خرید نقدی این دستگاه در ایران حدود 9 میلیون تومان است یعنی ۷۰ درصد بالاتر از قیمت سازنده.

به طور طبیعی، کسی که این مقدار سرمایه گذاری می­‌کند انتظار دارد که در پایان سال علاوه بر برگشت اصل سرمایه، سود حداقلی نیز کسب نماید. برای محاسبه میزان سودآوری ماینینگ از یکی از ماشین حساب­‌های معتبر در این خصوص استفاده می­‌کنیم. در اینجا شما می‌­توانید پارامترهای ورودی مانند هزینه تجهیزات، هش ریت، قدرت مصرفی و قیمت فعلی بیت کوین را وارد کنید تا مدت زمانی که سرمایه گذاریتان به سودآوری می‌رسد، را محاسبه نمایید.

برای سادگی محاسبات فرض می­‌کنیم که نرخ ارز و قیمت بیت­ کوین در طول یک ­سال ثابت بماند. البته این دو فرض قابل نقض و تاثیر آن قابل محاسبه است. نرخ ارز را حدود 13000 تومان در نظر می­‌گیریم و قیمت بیت کوین در زمان محاسبات حدود  6400 دلار می‌­باشد. قیمت برق نیز 150 تومان برای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شده که تقریبا معادل نرخ کارگاه‌های تولیدی است. حال اینکه اگر شما از برق خانگی برای استخراج استفاده کنید، هزینه هر کیلووات ساعت برق می‌­تواند تا حدود 300 تومان افزایش یابد. از سایر هزینه­‌ها برای سادگی محاسبه صرف نظر می­‌کنیم. هش ریت (Hash rate) این دستگاه 14500 گیگ در ثانیه و میزان مصرف برق دستگاه نیز 1 ژول به ازای هر گیگاهش (Giga Hash) می­‌باشد که در مجموع 1300 وات در نظر گرفته شده است.

طبق محاسبات سایت jblevins اگر در هر روز سه دلار استخراج شود، سود حاصل از ماینینگ بیت کوین توسط یک دستگاه حدود 98 دلار در ماه و 1180 دلار در سال خواهد بود. که پس از کسر هزینه برق (125 دلار در سال)، هزینه خرید سخت افزار (500 دلار) و در نظر گرفتن یک درصد کارمزد استخراج در استخر ماینرها ( 12 دلار درسال)،  سود خالص سالیانه حاصل از استخراج بیت کوین معادل  540 دلار در سال خواهد بود.

با این اوصاف فرد می­‌تواند در طول یک سال هزینه­‌های خرید دستگاه و برق را پوشش داده و حدود 500 دلار سود نیز به دست آورد. اما ین پایان ماجرا نیست.!

در این محاسبات افزایش سختی شبکه در نظر گرفته نشده است. محاسباتی که منجر به استخراج بیت­ کوین و سایر رمزارزها می‌­شود بنا به یک دلیل مهم با استخراج بیشتر سخت ­تر می­‌شود تا اصل کمیابی که باعث ارزشمندی پول‌های حقیقی مثل طلا شده است، در مورد ارزهای مجازی نیز تحقق یابد. در مورد بیت­ کوین، سختی شبکه در طول یک سال گذشته ۶ الی ۷ برابر شده است. از لحاظ فنی مفهوم این امر آن است که میزان استخراج بیت کوین توسط یک دستگاه در این مدت به همان نسبت کم شده است و این موضوع باعث می­‌شود سودآوری یک دستگاه به فرض ثبات سایر شرایط در طول زمان به همان نسبت کاهش یابد.

هر چند اطلاعی از میزان سختی شبکه در آینده نمی­‌توان داشت ولی اگر روند یکسال گذشته ادامه یابد سختی استخراج بیت کوین ظرف ۸ ماه آینده ۴ برابر و ظرف یکسال آینده ۶ برابر خواهد شد. حال می­‌خواهیم این روند را وارد محاسبات کنیم.

سختی فعلی شبکه برابر  7.1828523 می‌­باشد. اگر میزان افزایش سختی در هر دو هفته  5% در نظر گرفته شود که برابر پیش فرض خود سایت است، میزان سود سالیانه حاصل از ماینینگ بیت کوین با مشخصات ذکر شده، نه 1180 دلار بلکه 680 دلار است. بنابراین با کسر هزینه‌­های برق (125 دلار) و کارمزد استخراج (12 دلار)، سود خالص سالیانه برابر 46 دلار می‌­باشد. نگاه کنید به تصویر 1 و 4 : میزان سود سالیانه حاصل از ماینینگ در روز سوم در مقایسه با روز 360 ام.

interactive chart

تصویر 1: میزان سود حاصل از ماینینگ بیت کوین تا روز سوم

بنا بر تصویر 1،  میزان درآمد حاصل از استخراج بیت کوین در مجموع تا روز سوم معادل 9.75 $ است، در حالیکه تا این لحظه بابت هزینه سخت افزار، برق و فی استخراج حدود 501 دلار هزینه شده است. بنابراین سود خالص تا روز سوم برابر منفی 491$ می باشد.

iteractive-chart2

تصویر 2: میزان سود خالص حاصل از ماینینگ بیت کوین تا روز 90 ام معادل منفی 279$

total-reveue

تصویر 3: میزان سود خالص حاصل از ماینینگ بیت کوین تا روز 180 ام معادل منفی 126$

total-revenue2

تصویر 4: میزان سود خالص حاصل از ماینینگ بیت کوین تا روز 180 ام معادل مثبت 43$

بنابر تصویر 4، در عمل و با در نظر گرفتن افزایش سختی شبکه، میزان درآمد حاصل از استخراج بیت کوین در مجموع تا روز 360 معادل 680$ است، در حالیکه تا این لحظه بابت هزینه سخت افزار، برق و فی استخراج حدود 637 دلار هزینه شده است. بنابراین سود خالص تا روز 360 ام معادل 43 دلار می­‌باشد. بر این اساس در روز 297 ام  یعنی تقریبا پس از 10 ماه،  بازگشت سرمایه انجام شده است.

لازم به ذکر است هزینه دستگاه همان 500$ محاسبه شده است، در حالیکه به دست مصرف­ کننده ایرانی عموما با این قیمت نمی‌­رسد و اگر هزینه دستگاه را قدری به واقع نزدیک کنیم، سود حاصل از ماینینگ زیر صفر خواهد بود و ممکن است حتی بازگشت سرمایه اولیه را نیز پوشش ندهد. همچنین هزینه برق به صورت کارگاهی در نظر گرفته شده است و نه مصرف برق خانگی. همچنین با توجه به کاهش درآمد در ماه‌های بعد به همین منوال، درآمد چندانی در سال دوم نمی‌توان انتظار داشت. از طرف دیگر دستگاه پس از یک سال ارزش فروش چندانی هم نخواهد داشت. لذا ماینینگ با این دستگاه چه بسا زیان خواهد داشت که علاوه بر آن باید هزینه فرصت پول و هزینه فرصت وقت فرد را هم به آن اضافه کرد.

به عنوان مثال فرض کنید شما دستگاه را با هزینه 9 میلیون تومان (با ارز 13000 تومان معادل حدود 700 دلار برای مصرف­کننده نهایی) خریداری می­‌کنید و همچنین فرض کنیم که قیمت بیت کوین نه 6400 بلکه 7400 دلار باشد. با این وصف و ثابت نگه داشتن سایر متغیرها، باز هم در پایان سال نه تنها سود نخواهید داشت بلکه حدود 50 دلار در ضرر خواهید بود. (تصویر 5)

mining-bitcoin

تصویر 5: محاسبه سود آوری استخراج بیت کوین با قیمت دستگاه برای مصرف کننده نهایی 700 دلار
و قیمت بازار بیت کوین 7400 دلار

همین طور در تصویر 6 می‌­توانید سود روزانه حاصل از استخراج بیت کوین را ببینید که دارای روند کاملا نزولی می‌باشد:

daily-revenue

تصویر6:  سود خالص روزانه حاصل از ماینینگ بیت کوین طبق محاسبات اولیه

تنها شرایطی که می‌­تواند نتیجه بررسی فوق را تغییر دهد افزایش نرخ ارز یا قیمت بیت کوین می‌­باشد. اما حقیقت این است که در این شرایط سرمایه­ گذاری روی خود ارز مجازی و یا بیت کوین نسبت به عملیات ماینینگ به صرفه‌­تر به نظر می‌­رسد. با این شرایط تنها عاملی که می تواند استخراج بیت کوین را به صرفه کند اجازه دولت برای واردات رسمی دستگاه‌های ماینینگ با حداقل هزینه­‌های گمرکی است به گونه­‌ای که مثلا دستگاه S9j با قیمت زیر ۶ میلیون به دست ماینر برسد.

تاریخ خبر: مهر 97

تهیه شده توسط تیم کریپتوکارنسی گلدنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *